第三次国家药品集中采购 国产龙头药企厮杀

  8月20日晚10点半,第三批国家药品集采拟中标结果公布。55个品种,194家药企,440亿元的市场规模,伴随着集采一次次扩围,药企厮杀逐渐白热化。药价一降再降,外资药企逐渐褪去,药品集采成为了国内龙头药企的竞逐之地。从抗癌药到常用药,从外资药企到本土药企,全国药品集采已经成为了国内医药行业的风向标。

  1.5分钱的糖尿病治疗药

  集采药品降价已不是新鲜事,从降幅97%的抗癌“神药”到一片几毛钱的常用药,而第三次全国药品集采挤掉了多少“水分”?药价又降了多少呢?

  据央视报道,本次第三批国家药品集中采购拟中标产品平均降价53%。

  其中,高血压治疗药物卡托普利进入到了以“分”计价的时代,3个拟中选品规均低于1毛钱,重庆科瑞的出价低至1.4分,而华中药业、上海旭东的卡托普利片价格也均未超过2分钱。

  卡托普利价格探底的背后,是本土药企竞争日渐激烈。国家药审中心数据显示,卡托普利片是目前通过一致性评价企业最多的药品之一,目前至少已有11家企业过评。也就意味着,仅国内就有11家药企有资格参与本次集采竞标。

  11家药企的竞标足以将价格逼至1毛以下,那么逾20家药企竞标的一线降糖药二甲双胍可谓是“死亡之组”了。国家药审中心数据显示,二甲双胍缓释控释剂过评企业高达46家,而此次拟中标的企业为15家,其单片的最高中标价也仅为1毛2。

  重庆科瑞更是给出了全场最低价:每片1.5分,“秒杀”众多企业。此外,参与报价的还包括华北制药、哈药集团制药六厂等知名药企。但实际上,该品种在地方集采时,已经形成较低的采购价。例如,在河北城乡居民医保门诊统筹两病用药带量采购项目中,二甲双胍中选的价格仅为0.043元/片。

  某药企人士表示:“我们二甲双胍普通片半个月前才刚刚过评,过评费用一千多万元,有些药企不进集采,去走零售,我认为这种策略不会长久,有患者会因为用药习惯坚持用某种药,一旦这批患者不用这个药了,药品不进医院就基本没市场了。”

  竞争对手众多,往往意味着市场规模庞大。公开数据显示,二甲双胍在全国有着超过50亿元规模的大市场,是中国1亿多2型糖尿病患者常用的全程药物。

  猛烈降价的背后,是药品集采规则的稳固与成熟。“经历过前两次带量采购,有关规则、谈判手段等,都已经相对成熟了,因此第三轮药品带量采购的降价力度超过了前两次。”北京鼎臣医药管理咨询中心创始人史立臣指出。

  实际上,本次集采的药品数量也是历年最大,接近前两次集采中选品种的总和。中康CMH数据显示,本次集采药品在2019年中国等级医院和基层医疗机构中合计销售额约440亿元。

  但在疫情“黑天鹅”的冲击下,今年的医保控费势必更加严格。医学界智库数据显示,今年第一季度与去年同期相比,医保基金收入下降超过两位数,下降幅度达到10.42%,而支出同比则增长达3.04%。在此背景之下,医保谈判的口子也只会越来越紧。

  外资退潮

  而此前一度备认为降价意愿较低的枸橼酸西地那非片(伟哥)本次也大降价。公开资料显示,枸橼酸西地那非片约定采购量报量几乎全部集中在广东,在全国报量占比分别约为70%,业界普遍认为该药品销售基本集中在零售端。

  此轮集采中,枸橼酸西地那非的竞标企业有辉瑞、广州白云山、齐鲁制药、亚邦爱普森四家企业,最终中标的齐鲁制药报出了每盒12片共计24.98元的价格,降幅高达92%。

  实际上,齐鲁制药的西地那非于8月17日,也就是开标前3天才获批上市。公开数据显示,2019 年国内西地那非市场份额前三的企业分别是白云山,占据48.1%,而原研药辉瑞只占据了46.9%。

  “集采中最大的赢家,应该就是此前在药品市场份额较小的‘光脚’企业,比如诚意药业、华海药业、普利制药等。”信达医药首席分析师杨松告诉记者。所谓”光脚企业”就是指此前市场份额较小,可以通过国家药品集采打开大范围的市场,业绩增幅明显的企业。

  根据集采规则,如果一个品种只有一家企业中选,那么就可以获得全国采购量的50%,中标企业越多,采购比例就越多。如果一个品种中标企业有4家及以上,他们将拿下约定采购量的80%。如二甲双胍口服常释剂型,最多有8家企业中标,那么余下的21家,只能在剩余20%的市场空间中展开竞争。

  市场格局可能就此翻盘,根据公开数据,在2019年公立医院样本市场中,二甲双胍口服常释剂型的原研药企,百时美施贵宝BMS的原研药占据超85%的市场,但本次拟中标的15家企业中并未有BMS的身影,甚至没有一家外资药企。

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